变异剂洒落纽约，很多人和动物都惨遭变异。艾普莉尔的父亲科比变成了蝙蝠，巴克斯特博士也与03版对应地变成了苍蝇。 此外，很多新的变异体纷纷出现。实力超群的虎爪，亦正亦邪的刺霸，可爱卖萌的冰淇淋猫咪，还有米开朗琪罗最怕的松鼠怪。
